Вена 1913

Перед началом первой мировой войны в 1913 году молодой способный музыкант по имени Хьюго, выросший в обеспеченной семье австрийских аристократов, по совету друга своих родителей Карла Юнга начинает посещать психоаналитика Зигмунда Фрейда, надеясь преодолеть свое отвращения к евреям. Однажды на улице он замечает бедного художника, продающего свои работы за 20 крон и ночующего на парковой скамейке. Подружившись с молодым Адольфом Гитлером, Хьюго знакомит его с Фрейдом, у которого тот немедленно занимает деньги. Двадцатилетний Адольф попадает на собрание немецких националистов и заражается их идеями осквернения крови, языческих символов и христианства.